Группа ПИК привлекла 36 млрд рублей после SPO

Группа компаний ПИК в рамках вторичного публичного размещения акций (SPO) разместила 28,459 миллиона акций по цене 1275 рублей за бумагу, привлекла 36,285 млрд рублей. 

Первоначальный объем предложения бумаг составлял около 27 млн акций девелопера, а озвученный изначально инвесторам ориентир цены размещения был установлен в диапазоне 1250-1275 рублей за акцию. Таким образом, размещение прошло по его верхней границе.

Чистое привлечение ПИКа от размещения составит примерно 35,885 млрд рублей. Часть привлеченных в рамках SPO средств в размере 11,6 млрд рублей до конца октября ПИК планирует направить на выкуп собственных GDR у ВТБ по форвардному контракту. Оставшиеся средства пойдут на общекорпоративные цели, в том числе на снижение долга и расширение бизнеса.

На российских инвесторов пришлось около 40% спроса в ходе SPO группы ПИК, сообщил Борис Квасов, руководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитала», который выступил одним из организаторов сделок.

Группа ПИК основана Кириллом Писаревым и Юрием Жуковым в 1994 году. В 2013 году в рамках SPO компания разместила 167 млн акций из допэмиссий, собрав 10,45 млрд рублей. Бывший сенатор Пермского края Сергей Гордеев стал акционером компании в 2014 году, выкупив около 20%, с тех пор его пакет увеличился до 59,33%. Банку ВТБ принадлежит 23% акций. 

Выручка группы за 2020 год составила 380 млрд рублей и выросла на 35,5% к предыдущему году. Чистая прибыль увеличилась почти в два раза. В первом полугодии 2021 года компания нарастила прибыль в четыре раза по сравнению с показателями аналогичного периода 2020 года, выручка выросла на 36% — до 189 млрд рублей.